3Com gibt Vereinbarung zur Übernahme durch Bain Capital Partners für 5,30 $ in bar pro Aktie bekannt

28.09.2007 | Aschheim
Transaktionswert beläuft sich auf 2,2 Mrd. US-Dollar

Die 3Com Corporation (NASDAQ: COMS) hat heute bekannt gegeben, dass man ein definitives Fusionsabkommen für die Übernahme durch Tochtergesellschaften von Bain Capital Partners, LLC, für rund 2,2 Milliarden US-Dollar in bar unterzeichnet hat. Bain Capital Partners ist ein führendes privates Investitionsunternehmen, das weltweit tätig ist.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre 5,30 $ in bar für jede 3Com-Stammaktie, die sie besitzen. Dies entspricht einer Prämie von rund 44 Prozent gegenüber 3Coms Abschlusskurs in Höhe von 3,68 $ am 27. September 2007.

Der Aufsichtsrat von 3Com hat der Fusionsvereinbarung einstimmig zugestimmt und beschlossen, den Aktionären von 3Com zu einer Annahme der Vereinbarung zu raten.

"Der Aufsichtsrat von 3Com und die Unternehmensleitung haben unsere strategischen Alternativen einer gründlichen Prüfung unterzogen. Wir sind letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass die Vereinbarung mit Bain Capital für die 3Com-Aktionäre den besten Wert darstellt", so Edgar Masri, 3Com President und Chief Executive Officer. "Wir sind der Überzeugung, dass sich 3Com mit dieser Vereinbarung besser als globaler Marktführer im Bereich Netzwerke positionieren kann. Davon profitieren schließlich auch unsere Mitarbeiter, Kunden und Partner."

"Mit zunehmender geschäftlicher Globalisierung müssen Unternehmen ihre Technologieinfrastruktur erheblich erweitern, um auf breiter Ebene wettbewerbsfähig zu bleiben", erklärt Jonathan Zhu, ein Managing Director von Bain Capital mit Sitz in Hongkong. "3Com nimmt im Wettbewerb eine starke Position ein. Wir sind sicher, dass sich aus der Übernahme von Kunden und der Einführung neuer Produkte beträchtliche Wachstumschancen ergeben. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit mit den Management-Teams und den strategischen Partnern des Unternehmens. Dabei wollen wir die Chance zu weltweiter Expansion, die sich den Kommunikations- und Netzwerklösungen von 3Com jetzt bietet, ergreifen."

Im Rahmen der Transaktion werden die Tochtergesellschaften von Huawei Technologies eine Minderheitsbeteiligung am Unternehmen übernehmen und zu einem Handelspartner und strategischen Partner von 3Com werden.

Die Transaktion soll voraussichtlich im ersten Quartal des Kalenderjahres 2008 abgeschlossen sein, sofern die Aktionäre von 3Com zustimmen, eine entsprechende Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörden vorliegt und bestimmte Bedingungen (Closing Conditions) erfüllt sind. Citigroup Global Markets Asia Limited, UBS AG, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, ABN AMRO Bank N.V. und die Bank of China (Hong Kong) Limited haben Bain Capital Partners solide finanzielle Unterstützung gewährt.

Goldman Sachs & Co. sind als exklusive Finanzberater für 3Com und dessen Aufsichtsrat tätig und haben dem Unternehmen ihre Fairness Opinion zu der geplanten Transaktion vorgelegt. Wilson Sonsini Goodrich & Rosati war als Rechtsberater für 3Com im Zusammenhang mit der Transaktion tätig.

Citigroup Global Markets, Inc. und UBS Securities LLC sind die Finanzberater von Bain Capital. Ropes & Gray beriet Bain Capital in den rechtlichen Angelegenheiten der Transaktion.

Die Geschäftsleitung wird am 28. September 2007 um 10:00 Uhr EDT eine Konferenzschaltung sowie einen Webcast abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Für die Teilnahme an der Schaltung wählen die Teilnehmer in den USA und auf internationaler Ebene 913-312-0963. Interessierte können außerdem im Internet an der Live-Übertragung der Konferenzschaltung teilnehmen. Sie wird auf der 3Com-Website Investor Relations (www.3com.com/investor) im Bereich "Earnings Webcast" übertragen. Allen, die nicht an der Live-Schaltung teilnehmen können, bieten wir am 28. September ab der Mittagszeit (EDT) eine 24-stündige Wiederholung. Wählen Sie dazu 719-457-0820, Passcode: 2412682.

Quelle: Pressemeldung 3Com Corporation

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