AM Generali Invest etabliert sich am Markt

29.03.2001 | Köln
AM Generali Invest ist seit dem 3. April 2000 als Kapitalanlagegesellschaft der Aachener und Münchener Gruppe (AM-Gruppe) aktiv. Trotz der turbulenten Entwicklungen an den Aktienmärkten seit April letzten Jahres wurden bei der AM Generali Invest bereits rund 45.000 Kundendepots eröffnet.

"Das ist ein beachtliches Ergebnis. Für Ende 2001 streben wir einen Gesamtbestand von 100.000 Kundendepots an", so Heinz-Peter Clodius, der als Geschäftsführer der AM Generali Invest die Bereiche Vertrieb und Marketing verantwortet, auf einer Pressekonferenz am 29. März in Köln.

Zusätzlich gewann die AM-Gruppe etwa 170.000 Kunden für Fondsgebundene Lebens- und Rentenversicherungen auf der Basis der AM Generali Fonds. Die Best Invest Produkte der Volksfürsorge hatten daran den größten Anteil.

Die Zahlen zeigen: Trotz des schwierigen Marktumfeldes war der Vertrieb der AM Generali Fonds im ersten Jahr ein voller Erfolg. "Mit unserer übersichtlichen und klar strukturierten Fondspalette wollen wir den Kunden- und auch den Vertriebsbedürfnissen des AM-Konzerns gerecht werden. Entscheidend bei der Aufstellung unsere Produktpalette war, dass sie ein solides Fundament bilden, das man weiter ausbauen kann. Und das ist uns mit unseren indexorientiert gemanagten Fonds sehr gut gelungen", so Heinz Gawlak, als Geschäftsführer der AM Generali Invest für den Bereich Portfoliomanagement verantwortlich.

Vor dem Hintergrund der Entwicklungen an den Finanzmärkten ist die bisher erzielte Performance der AM Generali Fonds, so die Fondsgesellschaft, recht positiv zu bewerten. "Ziel der Fondsmanager ist es, den Index zu schlagen, an dem sich der jeweilige Fonds orientiert. Bei den Aktienfonds haben wir dieses Ziel erreicht, auch wenn die gesamte Aktienmarktentwicklung negativ verlaufen ist", so Heinz Gawlak. Die Entwicklung des Fonds AM Generali Aktien Deutschland liegt seit seiner Auflegung rund 3,5 % über dem DAX, die Performance des AM Generali Aktien Euroland ist um 2,5 % höher als der

DJ EURO STOXX 50 und AM Generali Aktien Europa schlägt den DJ STOXX 50 immerhin noch um ca. 2,0 %.

Grundsätzlich positiv haben sich im letzten Jahr der Geldmarkt- und die Rentenfonds der AM Generali Invest entwickelt. Sie legten zwischen 3,8 und 6,0 Prozent zu! (Stand: jeweils der 28.02.2001)

Auch die Entwicklung der vier Dachfonds, die unter dem "Familien"-Namen AM Generali Komfort von der Tochtergesellschaft AM Generali Invest Luxembourg S.A. verwaltet werden, kann sich vor dem Hintergrund des letzten Börsenjahres sehen lassen. Bis zum letzten Monatsultimo konnten alle Dachfonds seit Auflegung am 1. Oktober 1999 insgesamt eine positive Wertentwicklung vorweisen. Sie lag zwischen plus 3,2 und plus 5,4 Prozent.

Die Dachfonds waren die Favoriten der Anleger. Über die Hälfte aller Kundendepots wurden bei der AM Generali Invest für die Dachfonds eröffnet. "Das Konzept bietet dem Kunden einen echten Mehrwert", erläuterte Heinz-Peter Clodius. "Der Kunde nutzt die Kompetenz verschiedener Fondsmanager renommierter Gesellschaften einfach und bequem in einer professionell gemanagten Fondsauswahl." Die vier Dachfonds umfassen zwei gemischte Aktien- und Rentenfondskonzepte sowie zwei reine Aktiendachfonds, europäisch bzw. weltweit ausgerichtet.

Trotz des derzeit recht unruhigen Marktumfeldes soll das bereits differenzierte Fondsangebot der AM Generali Invest optimiert und ausgebaut werden. In konkreter Planung befindet sich eine weitere Fonds-Familie, die aussichtsreiche Wachstumsthemen aufgreift. Es werden Themen untersucht, die aus volkswirtschaftlicher Sicht erfolgversprechend erscheinen. Dazu gehören beispielsweise die Sektoren Technologie, Medien, Gesundheit und Lebensqualität. Die neue Fonds-Familie wird aller Voraussicht nach im vierten Quartal des laufenden Jahres vorliegen.

Auch bei den Rentenfonds wird es bei der AM Generali Invest Produktentwicklungen geben. Ein wichtiges Stichwort werden hier die Unternehmensanleihen in Europa sein.

Außerdem sind bereits zwei AS-Fonds in der Genehmigung, damit auf mögliche Auswirkungen durch das neue Altersvermögensgesetz jederzeit reagiert werden kann. Die AS-Fonds stehen ab Mitte des Jahres zur Verfügung.

Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten nach Einschätzung der AM Generali Invest auch die Märkte wieder aufwärts tendieren. "Auch wenn die US-Wirtschaft nicht mehr mit Wachstumsraten von fünf Prozent aufwarten wird - sie wird nicht in eine langanhaltende Rezession wie Japan abgleiten. Es wird eher von einer `Wachstumsdelle' zu reden sein. Wir sehen das Wirtschaftswachstum in den USA für 2001 bei gut 1,5 Prozent, 2002 aber bereits wieder bei 3,3 Prozent. Für die EU 12 - Staaten gehen wir 2001 von einem Wachstum von 2,7 Prozent, 2002 von 3,0 Prozent aus", so Heinz Gawlak. Daher auch die Prognose, dass der Euro gegenüber dem Dollar wieder an Wert gewinnt. AM Generali Invest rechnet damit, dass der Euro zum Jahresende in der Nähe der Parität zum US-Dollar notieren wird.

"Was die Entwicklungen an den Aktienmärkten angeht, waren diese in den letzten zwei Monaten von der Unsicherheit über das Ausmaß der globalen Wachstumsabschwächung geprägt. Es kam zu deutlichen Korrekturen. Auf dem nun erreichten Niveau eröffnen sich bei einer weiteren Senkung der Leitzinsen und der daraus resultierenden Erwartung einer raschen Konjunkturwende Spielräume für Kursgewinne am europäischen Aktienmarkt", so Heinz Gawlak weiter.

Am 28. Februar 2001 verwaltete die AM Generali Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH und ihre Luxemburger Tochter AM Generali Invest Luxembourg S.A. in ihren zwölf Publikumsfonds ein Volumen von rund 550 Millionen Euro. Neben den Publikumsfonds werden 12 Spezialfonds gemanagt, die inzwischen ein Vermögen von 3,6 Milliarden Euro aufweisen. Insgesamt verwalten die Fondsmanager der AM Generali Invest damit ein Fondsvermögen von über vier Milliarden Euro.

In den nächsten drei Monaten wird die AM Generali Invest die Verwaltung von weiteren Spezialfonds übernehmen. Insgesamt wird ein Fondsvolumen von mehr als einer Milliarde Euro hinzukommen. Das Vermögen der verwalteten Spezialfonds wird daher ab Mitte des Jahres deutlich über fünf Milliarden Euro liegen.

"Natürlich betrachten wir diese Übernahme der Spezialfonds-Mandate nicht als Akquisitionsleistung. Vielmehr ist die Kündigung der Verwaltung bei Dritten die logische Konsequenz der strategischen Entscheidung, das Kerngeschäftsfeld `Vermögensanlage für Dritte' aufzubauen", so Heinz-Peter Clodius auf der Pressekonferenz.

Beim Management ihrer Fonds kann die AM Generali Invest auch auf Researchleistungen und Finanzanalysen des konzerninternen Vermögensverwalters AM Generali Finanzanlagen-Management GmbH zurückgreifen. Mit einem Volumen von rund 50 Milliarden Euro gehören die Asset Management Gesellschaften der AM-Gruppe zu den führenden Vermögensverwaltern in Deutschland.

Mit Wirkung zum 1. April 2001 wird die Geschäftsführung der AM Generali Invest durch Dr. Frank Wellhöfer ergänzt. Er wird den Bereich Fondsverwaltung verantworten.

Quelle: Pressemeldung Generali Deutschland Holding AG

Dieser Beitrag wurde bisher 77 mal gelesen.
(Rang 420 auf investmentbanking-news.de)