BHW Bausparkasse stärkt Refinanzierungsbasis.

20.04.1999 | Hameln
Wertpapieremissionen zielen auf den internationalen Markt

Die BHW Bausparkasse AG, die Nummer 2 unter den deutschen Bausparkassen, erweitert die Refinanzierungsbasis für ihr außerkollektives Baufinanzierungsgeschäft. In Ergänzung zu den nationalen Refinanzierungsmöglichkeiten werden neue internationale Investorenkreise erschlossen und der Bekanntheitsgrad von BHW im europäischen Ausland ausgebaut.

Commercial-Paper-Programm über 2 Mrd. EURO

Als erste deutsche Bausparkasse emittiert BHW kurzfristige Wertpapiere in EURO durch Auflegung eines 2 Mrd. EURO Commercial-Paper-Programmes. Arrangeur des CP-Programmes ist die Deutsche Bank. Plazeure sind die ABN AMRO Bank, Deutsche Bank und Goldman Sachs. Die Wertpapiere werden mit Laufzeiten bis zu 2 Jahren nach dem individuellen Bedarf des Investors auf diskontierter, aufgezinster oder strukturierter Basis ausgegeben. Das CP-Programm ist im geregelten Markt an der Börse zu Hannover zugelassen. Die Ratingagentur Standard & Poor's hat das beste kurzfristige Rating von A-1+ vergeben. Damit sind die Voraussetzungen als Tier 1 - Sicherheit bei der Europäischen Zentralbank gegeben.

Benchmark-Transaktion über 500 Mio. EURO

Darüber hinaus begibt die BHW Bausparkasse unter der Federführung von Dresdner Kleinwort Benson eine variabel verzinsliche Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. EURO Die Laufzeit dieser Anleihe beträgt 10 Jahre. Diese Anleihe ist die erste Benchmark-Transaktion von BHW in diesem Marktsegment. Die Emission hat ein öffentliches Rating von "AA-" der Ratingagentur Standard & Poor's erhalten. Mit der gleichzeitigen Einführung dieser Emission in den geregelten Markt an der Frankfurter Börse sind damit auch die Voraussetzungen zur Verpfändung bei der EZB gegeben.

Durch diese Maßnahmen beschreitet die zum BHW Konzern gehörende BHW Bausparkasse erfolgreich den Weg der Refinanzierung über den internationalen Kapitalm

Quelle: Pressemeldung BHW Bausparkasse AG

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