BP unterzeichnet Vereinbarung mit Apache über Veräußerung von Geschäftsanteilen

20.07.2010 | Bochum
BP hat heute mitgeteilt, dass das Unternehmen mit der Apache Corporation mehrere Vereinbarungen über den Verkauf von Geschäftsanteilen im Upstream-Bereich in den USA, Kanada und Ägypten unterzeichnet hat. Die Verkäufe mit einem Gesamtwert von 7 Mrd. US-Dollar umfassen folgende Vermögenswerte:

BPs Anteile im Permian Basin in Texas und im Südosten des Staates New Mexico in den USA; die Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas sowie die Western Desert-Konzessionen und die Explorationskonzessionen in der Region East Badr El-din in Ägypten.

Die Entscheidung zur Veräußerung dieser Geschäftsanteile beruht auf der von BP im letzten Monat veröffentlichten Mitteilung, dass man den Wert der zum Verkauf anstehenden Unternehmensanteile auf 10 Mrd. US-Dollar angehoben habe. Mit den Verkaufserlösen wird BP die verfügbaren Barmittel des Unternehmens erhöhen.

BP Chairman Carl-Henric Svanberg sagte dazu: "In den vergangenen zwei Monaten hat das BP Board verschiedene Optionen untersucht, auf welche Weise wir die für die Erfüllung unserer Verpflichtungen im Golf von Mexiko erforderlichen Barmittel generieren können. BP verfügt über ein starkes Portfolio an Vermögenswerten, die sowohl in ihrer Art wie auch ihrer geografischen Lage sehr breit gefächert sind. Die Mitglieder des Board sind der Meinung, dass hier die Möglichkeit besteht, Vermögenswerte zu veräußern, die für andere wertvoller sind als für BP. Die heutige Mitteilung beschreibt die erste Transaktion dieser Art, die sowohl mit den preislichen wie auch strategischen Kriterien beider Vertragsparteien in Einklang steht."

BP Group Chief Executive Tony Hayward nahm wie folgt Stellung: "Wir haben einen hervorragenden Preis erzielt für ein Paket an Unternehmensanteilen, das für Dritte einen größeren Wert darstellt als für uns. Dieses Abkommen ist ein erster guter Schritt und unterstreicht, dass wir in der Lage und entschlossen sind, den größtmöglichen Erlös bei unseren Verkäufen zu erzielen."

"Diese Transaktion ermöglicht es uns, die Onshore-Aktivitäten von Apache in Nordamerika nachhaltig auszubauen und bietet uns zudem eine strategische Infrastruktur und ein Explorationspotenzial in Ägypten", sagte G. Steven Franchis, Apache Chairman und Chief Executive Officer. "Wir sind sehr erfreut über diese Gelegenheit und wissen die professionelle Einstellung der BP Mitarbeiter sehr zu schätzen. Ihre kooperative Verhandlungsführung war der Schlüssel zum Erfolg bei dieser Transaktion."

Die Verkaufserlöse belaufen sich insgesamt auf 7 Mrd. US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Preisanpassung nach Vertragsabschluss; der Verkaufspreis wird in Form einer Bareinlage gezahlt. Jeder einzelne Verkauf wird in einem separaten Abkommen zwischen BP und Apache vereinbart und keiner der geplanten Verkäufe bedingt den Abschluss der anderen Verkäufe. Auch wenn für jede einzelne dieser Transaktionen gewisse Genehmigungen der Regulierungsbehörden erforderlich sind (die unten näher beschrieben werden), so ist dennoch davon auszugehen, dass die Verkäufe alle im dritten Quartal abgeschlossen werden können.

Es wurde vereinbart, dass Apache am 30. Juli 2010 eine Bareinlage in Höhe von 5 Mrd. US-Dollar an BP zahlt. Diese Bareinlage setzt sich zusammen aus 3,25 Mrd. US-Dollar für die Anteile in Kanada, 1,5 Mrd. US-Dollar für das Permian Basin und 0,25 Mrd. US-Dollar für die Geschäftsanteile in Ägypten. Für die Veräußerung der Upstream-Aktivitäten des Gasgeschäftes im Westen Kanadas begibt die verkaufende BP Gesellschaft eine Wandelschuldverschreibung zu Gunsten Apaches, deren Wert dem Verkaufspreis der veräußerten Geschäftsanteile entspricht. Die Wandelschuldverschreibung wird bei Abschluss der Transaktion automatisch gegen die an Apache veräußerten Geschäftsanteile ausgetauscht.

Für jeden dieser Verkäufe ist vereinbart, dass im Falle der Ausübung von Vorkaufsrechten durch Dritte für die zu veräußernden Geschäftsanteile der jeweils relevante, durch Apache zu zahlende Preis dieser Anteile in Abzug gebracht wird; Apache wird diese Geschäftsanteile dementsprechend nicht erwerben und der Verkaufspreis ist stattdessen von der dritten Partei an BP zu zahlen. Beim Verkauf der Gasaktivitäten im Westen Kanadas wird in einem solchen Fall der Wert der Wandelschuldverschreibung entsprechend angepasst. Darüber hinaus ist ein korrespondierender Anteil an der Bareinlage in Höhe von 3,25 Mrd. US-Dollar an Apache zurückzuzahlen.

Für jeden dieser Verkäufe ist vereinbart, dass im Falle der Nichterteilung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen bis zum Ablauf bestimmter Fristen (für das Permian Basin der 29. Oktober 2010, für die Gasaktivitäten im Westen Kanadas der 31. Januar 2011 und für die Anteile in Ägypten der 19. Juli 2011) BP die jeweilige Bareinlage bzw. die an den Verkauf in Kanada gebundene Wandelschuldverschreibung an Apache zurückzahlt. Für diese Zahlungsverpflichtungen liegt eine Garantieerklärung von BP plc in London vor.

Für die zum Verkauf stehenden Geschäftsanteile belief sich der Gesamtgewinn auf Basis der Wiederbeschaffungskosten (vor Steuern und Zinsen) für das am 31. Dezember 2009 abgeschlossene Geschäftsjahr auf 166 Mio. US-Dollar. Der Bruttogesamtwert (gekürzt um die Gesamtabschreibung) dieser Geschäftsanteile betrug zum 30. Juni 2010 3,085 Mio. US-Dollar (der in dieser Summe enthaltene Nettobuchwert der materiellen und immateriellen Vermögenswerte lag zu diesem Zeitpunkt bei 2,998 Mio. US-Dollar).

Quelle: Pressemeldung Deutsche BP AG