EUROHYPO erfolgreich mit 5-jährigem Jumbo-Hypothekenpfandbrief über € 1,0 Mrd

09.06.2010 | Eschborn
Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat erneut einen Jumbo-Hypothekenpfandbrief begeben: Die Bank, größter Pfandbrief-Emittent in Europa und Marktführer im deutschen Jumbo-Pfandbrief-Markt, platzierte innerhalb weniger Stunden einen 5-jährigen Jumbo-Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 1,0 Mrd. Euro.

Das Interesse am neuen Eurohypo-Pfandbrief war wieder ausgesprochen hoch: Wie bereits bei den Emissionen des vergangenen Jahres und zu Jahresbeginn wies das Orderbuch eine hohe Qualität auf. Das Orderbuch konnte nach nur 2 ½ Stunden geschlossen werden und war fast 30 Prozent überzeichnet. 56 Investoren haben die Transaktion gezeichnet. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium begleitet, dem BNP Paribas, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und USB Investment Bank angehören.

Alle drei Rating-Agenturen (Moody"s, Standard & Poor"s, Fitch) haben den Eurohypo-Jumbo mit der höchsten Rating-Stufe (Aaa, AAA, AAA) bewertet. Der in Euro begebene Pfandbrief hat eine Laufzeit bis 15.06.2015 und einen Kupon von 2,25%.

Im derzeitig schwierigen Marktumfeld ist der Eurohypo mit einem Spread von 30 Basispunkten über der Swap-Mitte eine erfolgreiche Emission gelungen. Das Kapitalmarktstanding der Eurohypo, sowie das Vertrauen in das Produkt Pfandbrief wurden wieder einmal bestätigt. Vor allem Banken (50%), Fonds (10%) und Zentralbanken (36%) zeigten Interesse an dem Eurohypo-Pfandbrief. Inländische Investoren bildeten mit einem Platzierungsanteil von 60% das Rückgrat dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus Asien, Schweiz, Benelux, Skandinavien, Frankreich und UK den Jumbo-Hypothekenpfandbrief.

"Nach gut einmonatiger Pause, die den Turbulenzen durch die Griechenland-Krise geschuldet war, herrscht derzeit große Konkurrenz an den Märkten. In diesem Umfeld hat sich die Eurohypo gut geschlagen und konnte sich zu vernünftigen Konditionen refinanzieren. Der Erfolg ist ein erneuter Beleg für das hervorragende Standing der Bank am Kapitalmarkt", erklärte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstandes der Eurohypo und zuständig für Public Finance und Treasury.

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

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