EUROHYPO mit 3-jährigem öffentlichem Jumbo-Pfandbrief am Markt

11.02.2010 | Eschborn
Die Commerzbank-Tochter Eurohypo hat ihren ersten Jumbo-Pfandbrief in diesem Jahr begeben: Die Bank, größter Pfandbrief-Emittent in Europa und Marktführer im deutschen Jumbo-Pfandbrief-Markt, platzierte heute innerhalb weniger Stunden einen 3-jährigen öffentlichen Jumbo-Pfandbrief im Benchmark-Volumen von 1,5 Mrd. Euro.

Das Interesse am neuen Eurohypo-Pfandbrief war ausgesprochen groß. Wie bereits bei den Emissionen des vergangenen Jahres wies das Orderbuch eine hohe Qualität auf. Das Orderbuch konnte nach kürzester Zeit geschlossen werden und war um über 100 Prozent überzeichnet. Über 140 Investoren haben die Transaktion gezeichnet. Die Transaktion wurde von einem Bankenkonsortium begleitet, dem Barclays, BNP Paribas, Commerzbank, HSBC und WestLB angehören.

Alle drei Rating-Agenturen (Moody"s, Standard & Poor"s, Fitch) haben den Eurohypo-Jumbo mit der höchsten Rating-Stufe (Aaa, AAA, AAA) bewertet. Der in Euro begebene Pfandbrief hat eine Laufzeit bis 18. Februar 2013 und einen Kupon von 2%.

In einem volatilen Marktumfeld ist der Eurohypo mit einem Spread von 17 Basispunkten über der Swap-Mitte eine erfolgreiche Emission gelungen. Mit diesem engen Preis wurde zum einen das hohe Kapitalmarktstanding der Eurohypo erneut bestätigt. Zum anderen erweist sich die Erholung der Märkte seit Mitte letzten Jahres als nachhaltig. Vor allem Banken (47%), Fonds (25%) und Zentralbanken (20%) zeigten Interesse an dem Eurohypo-Pfandbrief. Inländische Investoren bildeten mit einem Platzierungsanteil von 64% das Rückgrat dieser Emission. Darüber hinaus orderten Investoren aus der Schweiz, Benelux, Skandinavien, Frankreich und UK den Öffentlichen Jumbo-Pfandbrief.

"Der Pfandbrief ist das zentrale Instrument unserer Refinanzierungsstrategie", sagte Ralf Woitschig, Mitglied des Vorstands der Eurohypo und für den Bereich Public Finance/Treasury verantwortlich. "Der große Erfolg unseres ersten Jumbos im Jahr 2010 ist für uns eine schöne Bestätigung dafür, dass das Vertrauen der Investoren in den Pfandbrief und die Eurohypo ungebrochen ist."

Quelle: Pressemeldung Eurohypo Aktiengesellschaft

Dieser Beitrag wurde bisher 171 mal gelesen.
(Rang 111 auf investmentbanking-news.de)