IKB und Deutsche Bank mit zweitem Mezzanine-Programm; Zielgruppe auch kleinere Mittelständler

09.02.2006 | Frankfurt am Main
Nach der erfolgreichen Platzierung des ersten Portfolios am Kapitalmarkt legen IKB Deutsche Industriebank und Deutsche Bank gegenwärtig das zweite equiNotes-Programm auf.

Zielgruppe sind Mittelständler, die für ihr weiteres Wachstum langfristige Finanzierungsmittel mit Eigenkapitalcharakter suchen. Während das erste equiNotes-Programm sich im letzten Jahr noch an Unternehmen mit mindestens 50 Mio. € Umsatz gerichtet hatte, können an dem nun aufgelegten Programm equiNotes II unter bestimmten Voraussetzungen auch Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 25 Mio. € partizipieren.

Mit equiNotes erhalten die Unternehmen Mezzanine-Kapital in Form von Genussrechten, das dem wirtschaftlichen Eigenkapital zugerechnet werden kann. Damit ist equiNotes ein wirkungsvoller Beitrag zur Schließung der Eigenkapitallücke in der Mittelstandsfinanzierung, verbessert die Bonitätseinschätzung und weitet den Finanzierungsspielraum aus. Je nach Ausgestaltung ist das Kapital nicht nur mit Nachrang, sondern auch mit Zinsaufschub und Verlustteilnahme ausgestattet.

IKB und Deutsche Bank bieten equiNotes II in Tranchen von 2 Mio. € bis 15 Mio. € an. Angestrebt wird ein Portfoliovolumen von mindestens 300 Mio. €. equiNotes bietet mittelständischen Unternehmen langfristiges Kapital zu sehr interessanten Konditionen. Abhängig von der Bonität des zu finanzierenden Unternehmens beginnen die Zinssätze aktuell bei mindestens 6,25 Prozent.

Jürgen Fitschen, Mitglied des Group Executive Committee der Deutsche Bank und Dr. Markus Guthoff, Mitglied des Vorstands der IKB: "Mit dem ersten equiNotes-Programm haben wir Unternehmen 370 Mio. € eigenkapitalnahe Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt. Die anhaltende Nachfrage hat uns dazu veranlasst, das erfolgreiche Konzept mit equiNotes II weiterzuentwickeln."

Deutsche Bank und IKB werden die von den Unternehmen aufgenommenen Mittel zu einem Portfolio zusammenfassen, das verbriefungsfähig und am Kapitalmarkt platzierbar ist. In- und ausländische Investoren erhalten auch mit equiNotes II wieder eine attraktive Möglichkeit, über das verbriefte Portfolio in den international erfolgreichen deutschen Mittelstand zu investieren.

Quelle: Pressemeldung Deutsche Bank AG

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