IVG Immobilien AG: Kapitalerhöhung von bis zu 10.000.000 neue Aktien

21.10.2009 | Bonn
Finanzierung des weiteren Wachstums beschlossen. Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA

Der Vorstand der IVG Immobilien AG, Bonn (ISIN DE0006205701), hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals von 116.000.000,00 EUR um bis zu 10.000.000,00 EUR auf bis zu 126.000.000,00 EUR durch Ausgabe von bis zu 10.000.000 neuen Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.

Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft durch ausgewählte, bereits identifizierte Immobilieninvestitionen dienen. Hierzu Dr. Gerhard Niesslein, Sprecher des Vorstands: "Nachdem wir den letzten Schritt der Restrukturierung des Unternehmens vorzeitig und erfolgreich abgeschlossen und die Liquidität langfristig gesichert haben, sehen wir nun selektiv attraktive Wachstumsopportunitäten im Markt, die wir gerne zusammen mit unseren Aktionären und institutionellen Fonds-Investoren wahrnehmen möchten. Hierzu gehören Kapitalbeteiligungen an neuen, von IVG initiierten Fonds zusammen mit institutionellen Investoren sowie die Übernahme von ausgewählten, von IVG realisierten Projektentwicklungen in unser eigenes Bestands-Portfolio." Dr. Wolfgang Schäfers, Finanzvorstand der IVG, ergänzt: "Beide Investitionsvorhaben führen zu einer Verbesserung der Profitabilität der IVG und erhöhen den Anteil an wiederkehrenden cash-flows für unsere Aktionäre."

Beide Großaktionäre, Santo Holding AG und Solidas, stehen der Kapitalmaßnahme positiv gegenüber. Beide haben gegenüber der Gesellschaft erklärt, derzeit keine Platzierung ihrer Anteile am Kapitalmarkt zu planen. Weitere institutionelle Investoren haben gegenüber der Gesellschaft angekündigt, die Aktienplatzierung aktiv zu unterstützen.

Die neuen Aktien sollen im Wege eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) qualifizierten Anlegern innerhalb und außerhalb Deutschlands zum Erwerb angeboten werden.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen Berlin, Düsseldorf und München zugelassen werden und sind ab dem 01. Januar 2009 dividendenberechtigt.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der IVG Immobilien AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U. S. persons" (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.

Quelle: Pressemeldung IVG Immobilien AG

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