IVG Immobilien AG fließen aus Kapitalerhöhung ca. 72 Mio. Euro zu

21.10.2009 | Bonn
Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA

Die IVG Immobilien AG (ISIN DE0006205701) hat heute erfolgreich 10 Mio. neue, auf den Inhaber lautende Aktien (Stückaktien) bei institutionellen Anlegern im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) platziert und somit ihr Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von 116 Mio. Euro auf 126 Mio. Euro erhöht.

Der Platzierungspreis beträgt 7,20 Euro je Aktie. Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe von ca. 72 Mio. EUR zu. Der Emissionserlös soll der Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft durch ausgewählte, bereits identifizierte Immobilieninvestitionen dienen.

Hierzu Dr. Wolfgang Schäfers, Finanzvorstand der IVG: "Wir sind sehr zufrieden mit der Reaktion des Marktes und freuen uns über die hohe Nachfrage in der heutigen Kapitalerhöhung, die deutlich überzeichnet war." Dr. Gerhard Niesslein, Sprecher des Vorstands der IVG ergänzt: "Dies ist ein weiterer Vertrauensbeweis unserer bestehenden und neuen Aktionäre in die strategische Neuausrichtung der IVG."

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den Wertpapierbörsen Berlin, Düsseldorf und München zugelassen werden und sind ab dem 1. Januar 2009 dividendenberechtigt.

Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am Montag, den 26. Oktober 2009, erfolgen.

Joint Lead Manager und Joint Bookrunner der Transaktion sind die Commerzbank und UniCredit Group. Co-Manager sind die DZ Bank und die WestLB.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf irgendwelcher Wertpapiere dar. Insbesondere stellt dieses Dokument weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Aktien der IVG Immobilien AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U. S. persons" (wie in Regulation S des U. S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für Rechnung von U. S. persons angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten.

Quelle: Pressemeldung IVG Immobilien AG

Dieser Beitrag wurde bisher 83 mal gelesen.
(Rang 346 auf investmentbanking-news.de)