KA Finanz AG platziert staatsgarantierte Anleihe

10.03.2010 | Wien
Die KA Finanz AG platzierte am 9. März 2010 eine vierjährige Anleihe mit einer Garantie der Republik Österreich. Die Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) agierte als Bookrunner. Die aus der Kommunalkredit hervorgegangene KA Finanz AG managed das Wertpapier- und Credit Default Swap-Portfolio der früheren Kommunalkredit

Die Emission mit der ISIN XS0494852717 hat ein Volumen von 1 Milliarde Euro und eine Stückelung von 1.000 Euro. Der Kupon beträgt 2,25 Prozent und hat eine vierjährige Laufzeit bis 24. März 2014. Das Orderbuch war innerhalb von zwei Stunden 1,7-fach überzeichnet. Durch die starke Nachfrage konnte die Anleihe mit einem Aufschlag von 13 Basispunkten über der Swap-Mitte am unteren Ende der Spreadrange begeben werden.

Joint Lead Manager und Bookrunner waren die BNP Paribas, Citi Group, Morgan Stanley und RZB. Senior Co-Lead war die DZ Bank und als Co-Lead Manager agierten Bank of America Merrill Lynch, Bawag, Erste Group, Kommunalkredit Austria, Landesbank Baden-Württemberg und die Royal Bank of Scotland.

"Die erste staatsgarantierte Anleihe im heurigen Jahr wurde sehr erfolgreich platziert und fand am Markt großen Anklang. Die Bonität der Republik Österreich wird im internationalen Markt wieder sehr gerne gesehen und aufgenommen", sagte RZB-Finanzvorstand Patrick Butler.

Die Emission hat auf Grund der Staatsgarantie ein Rating von Aaa/AAA/AAA.

Quelle: Pressemeldung Raiffeisen Zentralbank Österreich AG

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