Volkswagen Aktiengesellschaft setzt Preis für neue Vorzugsaktien auf 65 Euro pro Stück fest

25.03.2010 | Wolsburg
Ausgabe von 64.904.498 neuen Vorzugsaktien. Bezugsverhältnis liegt bei 37:6. Nettoemissionserlös von rund 4,1 Milliarden Euro

Der Vorstand der Volkswagen Aktiengesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats und in Abstimmung mit dem Bankenkonsortium den Bezugspreis für die neuen Vorzugsaktien aus der am 23. März 2010 angekündigten Barkapitalerhöhung und den Angebotspreis für die Vorabplatzierung der neuen Vorzugsaktien an Privatanleger in Deutschland und an qualifizierte institutionelle Investoren in Deutschland und in anderen Ländern auf 65 Euro je Vorzugsaktie festgesetzt. Es werden 64.904.498 neue, auf den Inhaber lautende Vorzugsaktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem anteiligen Betrag des Grundkapitals von 2,56 Euro je Stückaktie und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2009 gegen Bareinlagen ausgegeben; dies entspricht einem Bezugsverhältnis von 37:6. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung unter den im Bezugsangebot genannten Bedingungen ein Nettoemissionserlös von rund 4,1 Milliarden Euro zufließen.

Sämtliche neuen Vorzugsaktien wurden im Rahmen der Vorabplatzierung platziert. Davon stehen jedoch 27,2 Prozent der Zuteilung an institutionelle Investoren unter Rücktrittsvorbehalt bei Ausübung von Bezugsrechten derjenigen Aktionäre, die ihre Bezugsrechte nicht zuvor an die Globalen Koordinatoren BofA Merrill Lynch, Citi, Deutsche Bank, HSBC Trinkaus und J.P. Morgan abgetreten haben.

"Mit der erfolgreichen Platzierung der Kapitalerhöhung schaffen wir eine wichtige Voraussetzung für eine weiterhin gesunde Finanzierungsstruktur des Volkswagen Konzerns und damit auch für die erfolgreiche Umsetzung unserer mittelfristigen Strategie, insbesondere die Weiterentwicklung des integrierten Automobilkonzerns mit Porsche. Das große Interesse, auf das wir bei Investoren gestoßen sind, betrachten wir als zusätzliche Ermutigung, unseren eingeschlagenen Weg zum weltweit führenden Automobilkonzern konsequent weiter zu gehen", sagte Finanzvorstand Hans Dieter Pötsch.

"Nur mit einer soliden finanziellen Basis können wir unsere strategischen Ziele realisieren. Dazu zählen die Expansion in bestehenden und neuen Märkten, die Weiterentwicklung unseres jungen, breit aufgestellten, umweltfreundlichen Produktportfolios sowie die Erhöhung unserer Profitabilität durch die Modularen Baukastensysteme", erklärte der Vorstandsvorsitzende Prof. Martin Winterkorn.

Die Bezugsfrist für die neuen Vorzugsaktien wurde für den Zeitraum vom 31. März 2010 bis einschließlich 13. April 2010 festgelegt. Die Lieferung derjenigen neuen Vorzugsaktien, die auf die von den Großaktionären abgetretenen Bezugsrechte entfallen, wird voraussichtlich am 31. März 2010 erfolgen. Die abschließende Lieferung der übrigen neuen Vorzugsaktien findet voraussichtlich am 16. April 2010 statt.

Die Einbeziehung der neuen Aktien in den Handel im regulierten Markt der Wertpapierbörsen von Frankfurt, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München und Stuttgart ist für den 31. März 2010 vorgesehen. Die Zulassung der neuen Aktien an den Wertpapierbörsen in London und Luxemburg sowie an der SIX Swiss Exchange soll ebenfalls am 31. März 2010 oder baldmöglichst danach erfolgen. Die Bezugsrechte für die neuen Aktien werden in der Zeit vom 31. März 2010 bis einschließlich 9. April 2010 im regulierten Markt (XETRA- und Parketthandel) an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Quelle: Pressemeldung VOLKSWAGEN AG