Zweite garantierte Emission der NORD/LB deutlich überzeichnet

12.05.2009 | Hannover/Braunschweig
Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat heute zum zweiten Mal eine Anleihe im Rahmen ihres Garantierten Medium Term Note-Programms (G-MTN) begeben. Das Platzierungsvolumen betrug 1,5 Mrd. Euro. Die Emission wird durch das Land Niedersachsen garantiert und zu 150 Prozent durch freie Aktiva der Bank besichert.

Innerhalb von 30 Minuten nach Öffnung des Zeichnungsbuchs lagen Kaufaufträge nationaler und internationaler Investoren von deutlich mehr als 1 Mrd. Euro vor. Bei Schließung des Buchs betrug das Zeichnungsvolumen rund 2,5 Mrd. Euro, wobei ein Drittel der Aufträge außerhalb Deutschlands aufgegeben worden ist. "Das große Interesse von Investorenseite beweist die Attraktivität unseres Produkts", betonte Martin Halblaub, der im Vorstand der NORD/LB das Kapitalmarktgeschäft verantwortet. Zugeteilt wurden am Ende 1,5 Mrd. Euro. Das festverzinsliche Papier hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird am 22. Mai 2013 fällig. Der Renditeaufschlag (Spread) liegt bei 45 Basispunkten über Swapmitte. Der Nominalzins wurde auf 2,875 Prozent festgelegt.

Bereits im Februar hat die NORD/LB erstmals eine Benchmark-Anleihe im Rahmen ihres G-MTN-Programms aufgelegt. Das damalige Volumen betrug 2 Mrd. Euro. "Mit der zweiten erfolgreichen Emission setzen wir unsere bewährte Refinanzierungsstrategie fort", erklärte Halblaub.

Konsortialführer der Transaktion sind die DZ Bank, UniCredit (HVB) und NORD/LB. Als Co-Leader fungieren Barclays Capital, Royal Bank of Scotland sowie Credit Suisse.

Quelle: Pressemeldung NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale